כשביקשתי מ"איש המס "שלי טיפים להתארגן לעונת המס, הוא הדגיש רק דבר אחד: הגיש מסמכים רלוונטיים לאורך השנה במקום לטרוף כאשר הדוד סם מגיע להתקשר.
משמעות הדבר היא לדעת אילו ניירות דרושים למיסים ואילו ניירות אינם. דברים שאתה עלול לאסוף במהלך כל השנה: כל קבלות הוצאות הקשורות לעסקים, הוכחה תרומות צדקה, הצהרות מיסוי מקרקעין ורכוש, ורשומות על מכירת נכסים כלשהם ומניות. בטל את אלה עם הצהרות סוף השנה ותהיה מוכן לעונת המס בלי להזיע אותה. הנה מה שאני עושה כדי לשמור על מסמכים הקשורים למס בכל השנה תוך כדי זליגתם:
התחל קובץ חדש לכל שנת מס חדשה. הכנס לתיקיה מסמכים / קבלות רלוונטיים למס במשך כל השנה במקום לקבצים מסווגים. לדוגמה, אם יש לך קובץ "שירותי בריאות", אתה עשוי לשמור ספרי לימוד וביטוחים בחשבון באותו קובץ. אבל זה יכול לשלם כדי לשמור על תקבולי הוצאות הקשורים לבריאות בתיקיית "מס" כך שניתן יהיה לנכות את ההוצאות בסוף השנה אם הן מסתכמות. באופן דומה, יתכן שיש לך קובץ "השקעה". אבל אם אתה מוכר מניות במהלך השנה ברווח או הפסד, אתה יכול במקום זאת להכניס את הקבלה ממכירה זו לתיקיית "המס" שלך. זה חוסך ממך לסרוק בחזרה את כל מהתיקים שלך מגיעים לעונת המס, מכיוון שכל המסמכים הרלוונטיים למיסים כבר מאוחסנים יחד.